Het korte antwoord

Vroeg of laat vraagt je boekhouder een overzicht, of wil je zelf zien hoeveel je hebt uitstaan. Dan is exporteren handig. Twee vormen zijn gangbaar. Een PDF is het beste voor een nette, vaste weergave, ideaal om een losse offerte of een overzicht door te sturen dat er overal hetzelfde uitziet.

Een CSV- of Excel-bestand is beter als je met de cijfers wilt rekenen: totalen, filters, of inlezen in een boekhoudpakket. Zorg dat een export het minimale bevat: datum, offertenummer, klant, bedrag exclusief en inclusief BTW, en de status. Exporteer bij voorkeur per kwartaal of per jaar, dat sluit aan op je BTW-aangifte en jaarrekening.

Waar het in de praktijk op vastloopt

Bewaar exports op een vaste plek en maak er een back-up van. Handmatig alles overtikken uit losse bestanden is foutgevoelig en kost uren, juist bij een export wil je dat het klopt. Met OfferteKlik draai je een kwartaal- of jaaroverzicht als PDF, zodat je boekhouder alles in één bestand heeft.

Waar je op let

Reageer snel. De verwachting bij een aanvraag ligt op een tot twee werkdagen.
Splits je offerte in losse regels, dan kan de klant meedenken over de omvang in plaats van alleen over het totaal.
Zorg dat akkoord geven een handeling van seconden is, zonder printen of scannen.
Houd bij welke offertes openstaan, zodat er geen stilletjes verloopt.

En hoe zit dat bij OfferteKlik?

OfferteKlik doet uitsluitend offertes. Je exporteert een kwartaal- of jaaroverzicht als PDF of CSV naar je boekhouder of je eigen pakket.

Je stuurt de aanvraag-mail door naar je eigen offerteklik-adres en er staat een concept-offerte klaar. Jij controleert de prijs en verstuurt; je klant tekent op zijn eigen telefoon, zonder account en zonder printen. Handtekening, tijdstip en IP-adres worden vastgelegd als bewijs.

Alleen offertes, jouw boekhouding blijft waar die is Bekijk hoe dat werkt

Meer uit de kennisbank

Hoe lang moet je wachten met opvolgen na een offerte?

Is een offerte digitaal ondertekenen rechtsgeldig?

Hoe voeg je een betaallink toe aan een offerte?

Wat is eIDAS en wat betekent het voor handtekeningen?

Hele kennisbank

Wil je sneller zijn dan de andere partij die ook een prijs mag maken?

Dit zijn de drie dingen die vakmensen en zzp'ers het vaakst noemen, en wat OfferteKlik eraan doet.

Blijft het stil na het versturen?

Blijft het stil, dan stuurt OfferteKlik zelf een nette herinnering namens jou. Je hoeft niets in te stellen en je ziet live of de offerte al bekeken is, dus je weet wanneer nabellen zin heeft.

Automatische opvolging staat standaard aan Bekijk hoe dat werkt

Kost een offerte je een halve avond?

Je stuurt de aanvraag door naar je eigen OfferteKlik-adres. De regels, klantgegevens en bedragen staan al voorgezet; jij controleert de prijs en verstuurt.

De aanvraag-mail wordt in 1 klik een concept-offerte Bekijk hoe dat werkt

Nog steeds printen, tekenen en scannen?

Je klant tekent op telefoon of computer. OfferteKlik legt de handtekening vast met naam, e-mailadres, tijdstip en IP-adres als bewijs, conform de eIDAS-regels.

Rechtsgeldig digitaal tekenen met bewijs Bekijk hoe dat werkt

Wat OfferteKlik anders doet dan de rest

OfferteKlik zet je aanvraag-mail om in een offerte die je klant online kan ondertekenen. Geen boekhoudpakket nodig, geen templates bouwen, geen losse handtekening-app.

Mail wordt offerte

OfferteKlik zet je aanvraag-mail om in een concept-offerte. Stuur de mail door naar je eigen forward-adres; klantgegevens en klusomschrijving staan al ingevuld.

Jouw huisstijl, ook mobiel

Logo, kleuren en voorwaarden stel je een keer in. Daarna staat elke offerte als een huis, vanuit je browser, ook op je telefoon bij de klant of op de bouwplaats.

Uit ons onderzoek: Je stelt logo, kleuren en voorwaarden een keer in en daarna staat elke offerte er verzorgd op, ook op de telefoon van je klant.

Jouw offertes blijven van jou

Al je offertes blijven van jou: download ze als PDF of CSV wanneer je wilt. Zeg je een betaald plan op, dan blijven ze in het gratis pakket staan.

Uit ons onderzoek: Zeg je een betaald plan op, dan gaat je account terug naar het gratis pakket en blijven je offertes en klanten staan.

Geen leadkosten

Je hoeft geen leads te kopen. Het werk zit al in je mailbox, WhatsApp of op je website; OfferteKlik maakt er offertes van. Geen vechten om dezelfde klus.

Uit ons onderzoek: Op leadplatforms als Werkspot betaal je per reactie, ook voor niet-serieuze aanvragers.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt een mail automatisch een offerte?

Je krijgt een eigen OfferteKlik-adres. Stuur je de aanvraag-mail daarheen, dan staat het concept klaar met klantgegevens en regels al ingevuld. Jij checkt de prijs en verstuurt.

Wat kost het?

Je start gratis met onbeperkt offertes, zonder creditcard. Mail-naar-offerte zit er ook in: gratis tot 10 offertes per maand uit een klantmail, onbeperkt vanaf Starter, een vaste lage prijs, maandelijks opzegbaar.

Houd je boekhoudprogramma. OfferteKlik maakt je offertes sneller.

Geen overstap en geen verhuizing van je administratie. OfferteKlik is de offertetool naast het pakket dat je al hebt.

OfferteKlik kent je bedrijf en prijzen

Je bedrijfsgegevens, huisstijl en vaste prijzen staan er een keer in. Elke offerte begint daarmee, je typt niets opnieuw.

Aanvraag in je mailbox, in 1 klik een offerte

Stuur de aanvraag door naar je eigen OfferteKlik-adres. De klantgegevens staan klaar, je kiest je prijzen en verstuurt in 1 klik.

Werkt naast je huidige boekhoudprogramma

Moneybird, e-Boekhouden, Exact Online, SnelStart of WeFact: je houdt wat je hebt. Je zet je eigen betaallink op de offerte en exporteert na akkoord als PDF of CSV.

Zo werkt OfferteKlik naast je boekhouding