Veelgestelde vragen
Alles over installeren, offertes maken, digitaal ondertekenen, koppelingen en je abonnement. Staat je vraag er niet bij? Mail ons via support@offerteklik.nl, we helpen meestal binnen een werkdag.
Aan de slag
Snel starten
Hoe installeer ik OfferteKlik op mijn WordPress-site?
Ga naar Plugins > Nieuwe plugin in WordPress en zoek op "OfferteKlik". Klik op Nu installeren en daarna op Activeren. De plugin maakt automatisch de benodigde tabellen aan. Je hebt WordPress 6.0+ en PHP 8.0+ nodig.
Hoe maak ik mijn eerste offerte?
Klik op + Nieuwe offerte, selecteer een klant, voeg offerteregels toe, stel een verloopdatum in en klik op Versturen. De hele flow duurt gemiddeld 2-3 minuten.
Hoe stel ik mijn bedrijfsprofiel en logo in?
Navigeer naar Instellingen > Bedrijfsprofiel. Vul bedrijfsnaam, KvK, BTW, adres en upload je logo (aanbevolen: PNG of SVG, min. 200x200px). Kies een accentkleur voor je huisstijl.
Wat is Inbound Mail en hoe stel ik het in?
Met Inbound Mail ontvang je aanvragen automatisch. Ga naar Instellingen > Inbound Mail, kopieer het unieke doorstuuradres en stel in je e-mailclient een forward-regel in. OfferteKlik maakt bij binnenkomst automatisch een offerte-concept.
Hoe voeg ik producten toe aan mijn catalogus?
Ga naar Producten en klik op + Product toevoegen. Vul naam, beschrijving, prijs en BTW-tarief in. Catalogus-items kun je met één klik aan offertes toevoegen en OfferteKlik gebruikt ze voor automatische suggesties.
Kan ik klanten importeren uit een ander systeem?
Ja, ga naar Klanten > Importeren en upload een CSV-bestand. We ondersteunen alle gangbare formaten. Zorg dat je kolommen heeft voor bedrijfsnaam, e-mail, contactpersoon en KvK.
Offertes maken
Van concept tot verzonden
Hoe maak ik een nieuwe offerte handmatig aan?
Klik op + Nieuwe offerte > Handmatig, kies een klant, voeg regels toe (omschrijving, aantal, prijs, BTW), schrijf een inleiding en sla op als concept of verstuur direct.
Hoe stel ik BTW-tarieven in op offerteregels?
Per regel kun je kiezen uit 21%, 9%, 0% of Vrijgesteld. Standaard staat 21% ingesteld. BTW en subtotalen worden automatisch berekend.
Hoe verstuur ik een offerte naar mijn klant?
Klik op Versturen. De klant krijgt een professionele e-mail met een beveiligde link naar de online offerte. Geen account of installatie nodig; ze kunnen direct bekijken en ondertekenen.
Hoe zie ik of mijn klant de offerte heeft gelezen?
In je dashboard zie je per offerte de status: Verstuurd, Geopend, Gelezen, Ondertekend of Verlopen. Je kunt notificaties per e-mail instellen voor statuswijzigingen.
Kan ik een offerte dupliceren als template?
Ja, open een offerte en kies in het menu Dupliceren. Alle regels en teksten worden gekopieerd, alleen de klant moet je opnieuw kiezen.
Hoe download ik een offerte als PDF?
Open de offerte en klik op Downloaden als PDF. De PDF bevat je logo, klantgegevens, alle regels en is opgemaakt in je huisstijl. Ook je klant kan de PDF zelf downloaden.
Hoe stel ik een verloopdatum in?
Bij het aanmaken kun je een verloopdatum kiezen. Standaard is 14 dagen. Na de deadline kan de klant niet meer ondertekenen. Je kunt de offerte altijd opnieuw versturen met een nieuwe datum.
Kan ik de offertenummering aanpassen?
Ja, via Instellingen > Nummering kun je een prefix instellen (bijv. je initialen) en het startnummer kiezen. Het nummer wordt automatisch opgehoogd.
Kan ik een offerte opslaan als concept?
Absoluut. Elke offerte wordt automatisch opgeslagen terwijl je bezig bent. Je kunt op elk moment sluiten en later via Concepten verder werken.
In 1 klik van mail naar offerte
Zo werkt de herkenning
Hoe werkt de 1-klik offerte?
Een aanvraag komt binnen via je forward-adres. OfferteKlik leest de mail, koppelt de klant en stelt regels voor uit je catalogus op basis van keywords zoals "uren" of "tegels". Jij controleert in 30,60 seconden en verstuurt met één klik. Geen AI, gewoon een snelle pipeline op basis van je eigen regels.
Hoeveel 1-klik offertes kan ik per maand versturen?
Starter (gratis): 3 per maand. Pro (€19/mnd): onbeperkt. Team: onbeperkt voor alle leden. Je verbruik zie je onder Instellingen > Abonnement.
Hoe krijg ik betere resultaten uit OfferteKlik?
Zorg voor een complete productcatalogus met duidelijke productnamen (bv. "Tegelwerk badkamer per m²", niet "Werk 1"). Hoe specifieker de naam, hoe beter we 'm matchen op keywords uit binnenkomende klantmails.
Kan ik een automatisch aangemaakte offerte nog aanpassen?
Ja. Het concept opent in de standaard offerte-editor. Je kunt alles aanpassen: teksten, regels, prijzen, BTW en de verloopdatum. We raden aan om altijd even door te lezen voor verzending.
Is mijn data veilig bij de 1-klik offerte?
Ja. Je data staat op Europese, AVG-conforme OfferteKlik-infrastructuur, wordt nooit doorverkocht of voor andere doeleinden gebruikt en alles wordt versleuteld verwerkt. Jouw klantgegevens blijven van jou.
Digitaal ondertekenen
Juridisch geldig akkoord
Hoe werkt digitaal ondertekenen voor mijn klant?
Je klant opent de offertelink, klikt op Offerte ondertekenen, vult zijn naam in en tekent met muis of vinger. Geen account nodig. IP, tijdstempel en naam worden automatisch vastgelegd.
Is een digitale handtekening juridisch geldig?
Ja. Onze handtekening voldoet aan de eIDAS-verordening (EU 910/2014) als gewone elektronische handtekening. Geldig voor de meeste zakelijke overeenkomsten in Nederland en de EU.
Kan ik een handtekeningbewijs downloaden?
Ja, bij elke ondertekende offerte staat een knop Bewijs downloaden. Je krijgt een PDF met naam, IP, tijdstempel, browser en een visuele kopie van de handtekening.
Kan mijn klant ondertekenen op een telefoon of tablet?
Ja, het werkt op alle mobiele browsers (Safari iOS, Chrome Android, etc.). Je klant tekent met z'n vinger direct op het scherm. Responsive design garandeert een soepele ervaring.
Kan een ondertekening worden geannuleerd?
Een ondertekende offerte kan niet worden ongedaan gemaakt (dat is juridisch het hele punt). Je kunt wel de overeenkomst in onderling overleg ontbinden en een nieuwe offerte opstellen.
Facturatie
Van offerte naar factuur
Kan ik een offerte omzetten naar een factuur?
Ja, bij geaccepteerde offertes verschijnt een knop Factureer nu. De factuur neemt alle regels en klantgegevens over; jij past alleen de factuurdatum en eventueel de betaaltermijn aan.
Kan ik een deelfactuur maken van een offerte?
Ja, met het Pro-plan kun je termijnfacturen maken. Split je offerte op in percentages (bijv. 30% bij start, 40% halverwege, 30% bij oplevering) en elke termijn wordt apart gefactureerd.
Ondersteunt OfferteKlik UBL- of e-facturatie?
Ja, je kunt facturen exporteren als UBL 2.1 (NLCIUS) voor Peppol e-facturatie. Dit is vereist voor overheidsopdrachten en wordt door veel boekhoudpakketten ondersteund.
Kunnen klanten direct online betalen?
Ja, met de Mollie-integratie kunnen klanten een factuur direct betalen via iDEAL, creditcard, PayPal of Bancontact. De betaalstatus wordt automatisch bijgewerkt in je dashboard.
Stuurt OfferteKlik automatische betaalherinneringen?
Ja. Je kunt een reeks instellen: bijv. 3 dagen voor vervaldag een herinnering, 7 dagen erna aanmaning, 14 dagen erna 2e aanmaning. Teksten volledig aanpasbaar.
Koppelingen & integraties
Werkt met je stack
Werkt OfferteKlik samen met Moneybird?
OfferteKlik heeft geen directe Moneybird-koppeling. Je exporteert geaccepteerde offertes als CSV of UBL en verwerkt ze in Moneybird of bij je boekhouder.
Werkt het met Exact Online?
Ja, we ondersteunen Exact Online via OAuth. F via export voor je boekhouder. Beschikbaar in elk pakket.
Welke boekhoudpakketten zijn nog meer ondersteund?
Native: Moneybird, Exact Online, e-Boekhouden, WeFact, SnelStart, Informer, Yuki. Voor overige pakketten werkt het via CSV- of UBL-export of onze REST-API.
Kan ik OfferteKlik koppelen met andere software?
OfferteKlik heeft een REST-API en webhooks waarmee een ontwikkelaar eigen koppelingen kan bouwen. Een kant-en-klare Zapier-app is er nog niet.
Is er een API beschikbaar?
Ja, een volledige REST API + webhooks zijn beschikbaar op het Pro en Team plan. Volledige documentatie op integraties.
Kan ik Gmail of Outlook koppelen?
Ja, offerte-e-mails worden verstuurd via je eigen Gmail of Outlook (OAuth). Dat zorgt voor betere afleverbaarheid en alle communicatie blijft zichtbaar in je mailbox.
Account & beheer
Je bedrijf en team
Hoe reset ik mijn wachtwoord?
Klik op Inloggen > Wachtwoord vergeten en vul je e-mailadres in. Je krijgt binnen 2 minuten een reset-link. Link verlopen? Vraag een nieuwe aan.
Kan ik tweestapsverificatie (2FA) inschakelen?
Ja. Ga naar Account > Beveiliging en scan de QR-code met Google Authenticator, Authy of 1Password. We raden dit sterk aan voor zakelijke accounts.
Kan ik collega's toevoegen aan mijn account?
Ja, met het Team-plan. Via Instellingen > Team nodig je collega's uit met rollen: Admin, Editor of Viewer. Je kunt rechten per module instellen.
Kan ik meerdere bedrijven beheren in één account?
Ja, met de multi-bedrijf functie (Pro+) kun je meerdere profielen aanmaken met eigen logo, KvK, nummering en huisstijl. Wisselen gaat met één klik.
Kan ik al mijn data exporteren?
Ja, altijd. Via Instellingen > Data export krijg je een ZIP met alle offertes (JSON + PDF), klanten (CSV), producten (CSV) en facturen. Conform AVG.
Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Eén klik via Instellingen > Abonnement > Opzeggen. Geen opzegtermijn, je houdt toegang tot einde betaalperiode. Data blijft 30 dagen bewaard voor herstel.
Is er een mobiele app?
OfferteKlik werkt volledig in de browser, ook mobiel (Progressive Web App). Je kunt de site "toevoegen aan startscherm" voor een app-achtige ervaring. Een native iOS/Android-app staat op onze roadmap.
Prijzen & abonnement
Starter gratis, Pro en Team
Is OfferteKlik echt gratis te gebruiken?
Ja, het Starter-plan is gratis en onbeperkt in tijd. Maximaal onbeperkt offertes, 3 automatische aanmaakacties, digitaal ondertekenen inbegrepen.
Wat kost het Pro-plan?
€19 per maand of €190 per jaar (2 maanden gratis). Inbegrepen: onbeperkt offertes, onbeperkt OfferteKlik, alle integraties, mobiele ondertekening, termijnfacturatie. Bekijk alle plannen.
Wat is het verschil tussen Pro en Team?
Pro = 1 gebruiker. Team = vanaf 3 gebruikers, met rollen, teamstatistieken, klantverdeling en audit-log. Vanaf €49/maand voor 3 leden.
Kan ik op elk moment upgraden of downgraden?
Ja. Upgrades zijn direct actief (pro rata gefactureerd). Downgrades gaan in bij de volgende periode. Geen boete, geen lock-in.
Welke betaalmethoden accepteren jullie?
iDEAL, creditcard (Visa, Mastercard, Amex), SEPA-incasso en Bancontact. Jaarplannen: ook overboeking mogelijk op aanvraag.
Is er een gratis proefperiode?
Ja, direct toegang tot alle Pro-functies. Na 14 dagen val je automatisch terug op het gratis Starter-plan als je niet upgradet, er wordt nooit ongevraagd iets afgeschreven.
Krijg ik een factuur met BTW voor mijn abonnement?
Ja, na elke betaling krijg je automatisch een BTW-factuur in je mailbox (21% BTW). Facturen zijn ook altijd te downloaden via Instellingen > Facturatie.
Zijn er kortingen voor grotere organisaties?
Ja, voor teams vanaf 10 gebruikers of ondernemersgroepen hebben we aangepaste pakketten. Neem contact op voor een voorstel op maat.