Zapier verbindt twee tools via «Zaps»: een trigger (offerte getekend in OfferteKlik) en een actie (regel toevoegen in Google Sheets, kaartje aanmaken in Trello, melding in Slack). Geen code, alleen aanvinken.
Slimme Zaps voor offertes
Voorbeelden: 1) Offerte getekend → Slack-melding in #sales. 2) Offerte getekend → nieuwe project-kaart in Trello/Asana. 3) Offerte getekend → klantgegevens en bedrag in Google Sheets. 4) Klant opent offerte → reminder aan jou in 24 uur.
Boekhoudpakket-koppeling
Niet alle boekhoudpakketten hebben een directe OfferteKlik-integratie. Via Zapier kun je een getekende offerte alsnog automatisch als concept-factuur in Moneybird, e-Boekhouden of een ander pakket laten landen.
Opzetten in 10 minuten
Maak een Zapier-account (gratis tot 100 taken per maand), kies OfferteKlik als trigger, koppel je doel-app, test — klaar. Geen IT'er nodig. Begin met één Zap (Slack-melding) en breid uit naarmate je flow groeit.
1
Klantmail komt binnen
Klant mailt jouw forward-adres of jij forward zelf. Verschijnt direct als concept-offerte.
2
Pas aan & verstuur
Klantgegevens al ingevuld. Voeg regels toe uit je catalogus, check BTW, klik versturen.
3
Klant tekent online
Tekenen op telefoon of laptop. Push-notificatie zodra het binnen is.
Automatiseer je offerte-flow met Zapier
Slack-melding, Google Sheets-log of boekhoudpakket-koppeling in 10 minuten. Gratis proberen.